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2019年書刊印刷企業(yè)經濟效益統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析報告

2020-08-05 14:37:26      點擊:
  由中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會書刊印刷專業(yè)委員會、北京印刷協(xié)會和北京地區(qū)書刊印刷企業(yè)聯(lián)誼會共同編輯的《2019年全國98家書刊印刷企業(yè)完成經濟效益統(tǒng)計資料匯編》已經于2020年7月整理完成。
  根據(jù)企業(yè)提交數(shù)據(jù)的情況,2019年分析報告確定的樣本企業(yè)為66家。這些企業(yè)分布于國內28個省、市、自治區(qū)和直轄市,涵蓋了國內大部分區(qū)域和所在區(qū)域的主要書刊印刷企業(yè)。以當年企業(yè)主營業(yè)務收入總額為標準,本年樣本企業(yè)中,規(guī)模以上企業(yè)(主營業(yè)務收入大于或等于2000萬元)53家、規(guī)模以下企業(yè)(主營業(yè)務收入小于2000萬元)13家;另外,按照投資主體不同,66家樣本企業(yè)中包括國有控股企業(yè)57家,民營及股份制企業(yè)8家、外資企業(yè)1家。
  根據(jù)歷年《全國書刊印刷企業(yè)完成經濟效益統(tǒng)計資料匯編》提供的數(shù)據(jù),結合工業(yè)經濟效益綜合指數(shù),分析報告將書刊印刷企業(yè)(行業(yè))運營狀態(tài)劃分為三個區(qū)間。根據(jù)樣本企業(yè)整體的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)所處的運行狀態(tài)區(qū)間,判斷書刊印刷行業(yè)運營的基本狀況:
  運營安全區(qū)(綜合指數(shù)>140%):如果書刊印刷企業(yè)的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)大于140%,說明該企業(yè)的各項經濟指標均衡,其運營處于安全狀態(tài);
  運營警示區(qū)(50%≤綜合指數(shù)≤140%):如果書刊印刷企業(yè)的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)介于50%和140%之間,說明該企業(yè)的一些經濟指標失衡,運營處于不穩(wěn)定狀態(tài),需要引起管理層的警示;
  運營危險區(qū)(綜合指數(shù)<50%): 如果書刊印刷企業(yè)的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)小于50%,說明該企業(yè)的主要經濟指標嚴重超標,運營處于危機狀態(tài)。
  2019年樣本書刊印刷企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析報告主要包括三部分內容:
  (1)書刊印刷企業(yè)的運營狀況和經濟效益基本概況:通過樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)和相關指標描述書刊印刷行業(yè)的整體運行情況,形成對2019年書刊印刷行業(yè)經濟效益的基本判斷;
 ?。?)影響書刊印刷企業(yè)經濟效益的因素分析:通過對樣本企業(yè)的細化分類(規(guī)模以上和規(guī)模以下、教材印刷與圖書印刷、國有控股和非國有控股),對比其綜合指數(shù)及效益指標的差距,揭示不同因素(規(guī)模大小、業(yè)務結構、管理體制)對書刊印刷企業(yè)經濟效益的影響體;
 ?。?)分析總結:對2019年書刊印刷行業(yè)經濟運營的特點分析匯總。

2019年書刊印刷企業(yè)的運營狀況及經濟效益基本概況
  2019年樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為154.39%。根據(jù)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)劃分的三個運營區(qū)間,2019年樣本企業(yè)的整體運營狀況連續(xù)第二年處于運行安全區(qū)。
  同期,66個樣本企業(yè)在運營區(qū)間的分布如下:
  運營安全區(qū)34家企業(yè),占樣本企業(yè)總數(shù)的51%(比2018年提高5個百分點)
  運營警示區(qū)23家企業(yè),占樣本企業(yè)總數(shù)的35%(比2018年下降2個百分點)
  運營危險區(qū)9家企業(yè),占樣本企業(yè)總數(shù)的14%(比2018年下降3個百分點)
  2019年在樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)整體向好的同時,仍然有近50%的樣本企業(yè)處于運營警示區(qū)和運營危險區(qū)。與2018年相比,2019年43%的樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)出現(xiàn)下降。
  2019年樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)提高了近13個百分點,影響綜合指數(shù)變化的7項經濟效益指標的狀況如下(參見表1):

表1  2016年—2019年樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  ●資產貢獻率4.02%,連續(xù)兩年增長,較上年提高0.48個百分點;
  ●資產保值增值率101.60%,起伏波動狀況,較上年增長3.08個百分點;
  ●資產負債率58.68%,起伏波動狀況,較2018年下降0.07個百分點;
  ●流動資產周轉率1.56次,持續(xù)改善,比上年提速0.16次;
  ●成本費用利潤率1.28%,持續(xù)改善,實現(xiàn)由負轉正,較上年提高了2.11個百分點;
  ●全員勞動生產率14.49萬元/人,連續(xù)大幅提升,同比增長0.37萬元/人;
  ●產品銷售率100.16%,連續(xù)下降,同比降低2.32個百分點。
  參照全國工業(yè)標準值,結合樣本企業(yè)的經濟效益綜合指數(shù)及相關指標的內在聯(lián)系分析,對2019年書刊印刷行業(yè)運營狀況的基本判斷如下:
  書刊印刷行業(yè)經濟效益綜合指數(shù)持續(xù)改善,而綜合指數(shù)改善的主要因素來自企業(yè)全員勞動生產率的提高。2019年樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)154.39%,全員勞動生產率的貢獻率高達57%;
  行業(yè)產能集中和高效率設備采用是全員勞動生產率提高的基礎。行業(yè)產能集中為高效率的加工設備發(fā)揮作用創(chuàng)造了條件,進而書刊印刷企業(yè)在全員勞動生產率提高的同時,流動資產周轉率加快、產品銷售率趨于合理、費用利潤率得以改善;
  效益提升緩慢影響企業(yè)發(fā)展能力。2019年樣本企業(yè)總資產貢獻率(4.02%)雖有所提升,但僅為全國工業(yè)標準值(10.7%)的38%;而同期資產保值增值率(101.60%)也僅達到資產保值的水平;
  資產負債率高企意味著企業(yè)經營風險在增加。2019年樣本印刷企業(yè)資產負債率(58.68%)已經接近全國工業(yè)標準60%。如果沒有較高收益的業(yè)務支撐,如此高的負債率對企業(yè)的運營壓力是可想而知的。
  高投入低收益是目前國內書刊印刷行業(yè)經濟運營的特點。

影響書刊印刷企業(yè)經濟效益的規(guī)模因素
  2019年66個樣本企業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)53家、規(guī)模以下企業(yè)13家。由于主營業(yè)務收入規(guī)模的變化,本次數(shù)據(jù)分析時,規(guī)模以上和規(guī)模以下的樣本企業(yè)的清單有所變化。
  1.規(guī)模以上企業(yè)經濟效益狀況
  2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為179.71%,較2018年提高了30.77個百分點,是繼2018年后,第二個經濟效益綜合指數(shù)提升的年份(參見表2)。根據(jù)樣本企業(yè)整體的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)運行狀態(tài)區(qū)間劃分,2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)書刊印刷企業(yè)處于運營安全區(qū)。
表2  2016年—2019年樣本企業(yè)(規(guī)模以上)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)7項經濟效益指標均有不同程度的改善:
  ●資產貢獻率5.27%,提升1.73個百分點;
  ●資產保值增值率106.97%,提升17.49個百分點;
  ●資產負債率59.78%,增加1.05個百分點;
  ●流動資產周轉率1.69次,加快0.16次;
  ●成本費用利潤率3.58%,由負轉正,提升4.24個百分點;
  ●全員勞動生產率16.48萬元/人,提高1.26萬元/人;
  ●產品銷售率100.69%,下降1.93個百分點。
  2.規(guī)模以下企業(yè)經濟效益狀況
  2019年規(guī)模以下樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為51.16%,較2018年下降了47.51個百分點,其經營狀況接近運營危險區(qū)(參見表3)。
表3   2016年—2019年樣本企業(yè)(規(guī)模以下)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年規(guī)模以下樣本企業(yè)7項經濟效益指標變化如下:

  ●資產貢獻率-1.07%,下降4.35個百分點;
  ●資產保值增值率79.73%,提升9.66個百分點;
  ●資產負債率54.20%,下降4.62個百分點;
  ●流動資產周轉率1.06次,加快0.12次;
  ●成本費用利潤率-8.11%,下降6.68個百分點;
  ●全員勞動生產率6.37萬元/人,減少2.51萬元/人;
  ●產品銷售率97.98%,提升3.94個百分點。
  3.對比分析
  規(guī)模以上和規(guī)模以下樣本企業(yè)在經濟效益上的差別是巨大的。2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為179.71%,規(guī)模以下樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為51.16%,兩類企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)相差128.56個百分點(參見表4)。這種差異是兩類企業(yè)經濟運營諸多方面差距的綜合體現(xiàn):
表4  2018年—2019年樣本企業(yè)(規(guī)模以上與規(guī)模以下)效益指標對比

  運營效率:2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)全員勞動生產率16.48萬元/人,規(guī)模以下樣本企業(yè)的全員勞動生產率為6.37萬元/人,兩者的差距為10.11萬元/人;2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)流動資產周轉率為1.69次,規(guī)模以下樣本企業(yè)流動資產周轉率為1.06次,兩者相差0.63次;

  盈利能力:2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)總資產貢獻率為5.27%,規(guī)模以下樣本企業(yè)總資產貢獻率為-1.07%,兩者相差6.34個百分點;同期規(guī)模以上和規(guī)模以下樣本企業(yè)成本費用利潤率分別為3.58%和-8.11%,差距達11.68個百分點;
  資本安全:2019年規(guī)模以上和規(guī)模以下樣本企業(yè)的資產保值增值率分別為106.97%和79.73%,兩者相差27.24個百分點;
  經營風險:2019年規(guī)模以上樣本企業(yè)資產負債率為59.78%,規(guī)模以下樣本企業(yè)的資產負債率為54.20%。同期,兩類企業(yè)的資產負債率差距5.59個百分點;
  進一步研究規(guī)模以下樣本企業(yè)的統(tǒng)計資料發(fā)現(xiàn),近些年多數(shù)規(guī)模以下企業(yè)的業(yè)務幾乎處于停滯狀況、盈利狀況堪憂。同時,由于固定資產投入零增長,設備更新也難以為繼。造成這種狀況的原因是復雜的,但規(guī)模以下企業(yè)與規(guī)模以上企業(yè)在經濟效益綜合指數(shù)和多數(shù)指標上差距的擴大是不爭的事實。

影響書刊印刷企業(yè)經濟效益的業(yè)務因素
  2019年66個樣本企業(yè)中,36家新華印刷企業(yè)是各地教材印刷的主力,而30家圖書印刷企業(yè)則以北京地區(qū)企業(yè)為主。同為書刊印刷企業(yè),業(yè)務結構的不同反映到其經濟效益綜合指數(shù)和相關指標上有什么特點?
  1.教材印刷企業(yè)經濟效益狀況
  2019年教材印刷樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為146.21%,較2018年提高了19.49個百分點。2016年以來,教材印刷企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)逐年提升(參見表5),按照經濟效益綜合指數(shù)運營狀況區(qū)間劃分,2019年教材印刷運營第一次進入運營安全區(qū)。
表5  2016年—2019年樣本企業(yè)(教材印刷)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年教材印刷樣本企業(yè)7項經濟效益指標變化如下:

  ●資產貢獻率4.24%,提升1.74個百分點;
  ●資產保值增值率107.78%,提升21.20個百分點;
  ●資產負債率67.51%,增加2.68個百分點;
  ●流動資產周轉率1.60次,加快0.19次;
  ●成本費用利潤率0.98%,由負轉正,提升3.78個百分點;
  ●全員勞動生產率12.71萬元/人,下降0.52萬元/人;
  ●產品銷售率102.43%,下降0.88個百分點。
  2. 圖書印刷企業(yè)經濟效益狀況
  2019年圖書印刷樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為154.39%,較2018年提升了12.75個百分點,其經營狀況連續(xù)第二年處于運營安全區(qū)(參見表6)。
表6   2016年—2019年樣本企業(yè)(圖書印刷)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年圖書印刷樣本企業(yè)7項經濟效益指標均有不同程度的改善:

  ●資產貢獻率4.02%,提升0.48個百分點;
  ●資產保值增值率101.60%,提升3.08個百分點;
  ●資產負債率58.68%,下降0.07個百分點;
  ●流動資產周轉率1.56次,加快0.16次;
  ●成本費用利潤率1.28%,提升2.11個百分點;
  ●全員勞動生產率14.49萬元/人,提升0.37萬元/人;
  ●產品銷售率100.16%,下降2.32個百分點。
  3.對比分析
  2019年教材印刷樣本企業(yè)和圖書印刷樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)與上年相比都有提升。但就總體而言,圖書印刷企業(yè)的綜合指數(shù)要好于教材印刷企業(yè)的綜合指數(shù),兩者相差8.18個百分點(參見表7)。通過7項指標的分解歸納,兩類企業(yè)的表現(xiàn)如下:
表7  2018年—2019年樣本企業(yè)(教材印刷與圖書印刷)效益指標對比

  運營效率:2019年圖書印刷樣本企業(yè)的全員勞動生產率(14.49萬元/人)高于教材印刷樣本企業(yè)(12.71萬元/人),兩者相差1.77萬元/人;而教材印刷樣本企業(yè)流動資產周轉率(1.60次)卻比圖書印刷樣本企業(yè)流動資產周轉率(1.56次)快0.04次;

  盈利能力:教材印刷樣本企業(yè)總資產貢獻率(4.24%)比圖書印刷樣本企業(yè)總資產貢獻率(4.02%)高出0.21個百分點;而圖書印刷樣本企業(yè)成本費用利潤率(1.28%)則比教材印刷成本費用利潤率(0.98%)高出0.29個百分點;
  資本安全:教材印刷和圖書印刷樣本企業(yè)的資產保值增值率分別為107.78%和101.60%,前者比后者高6.18個百分點。教材印刷企業(yè)的表現(xiàn)好于圖書印刷企業(yè); 
  經營風險:教材印刷樣本企業(yè)資產負債率為67.51%,圖書印刷樣本企業(yè)的資產負債率為58.68%。兩類企業(yè)的資產負債率差距8.82個百分點。教材印刷企業(yè)的資產負債率已經突破全國工業(yè)標準值60%。
  另外,與2018年相比,2019年教材印刷企業(yè)和圖書印刷企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)的差距在縮小。教材印刷企業(yè)經濟效益的提升速度快于圖書印刷企業(yè)。

影響書刊印刷企業(yè)經濟效益的體制因素
  2019年樣本企業(yè)中,國有控股企業(yè)57家(占樣本企業(yè)總數(shù)的86%),非國有控股企業(yè)9家(占樣本企業(yè)總數(shù)的14%)。國有控股企業(yè)是國內書刊印刷行業(yè)的主力軍,而非國有控股企業(yè)則是改革開放為國內書刊印刷行業(yè)引入的新生力量。盡管體制不同,但這些年來兩類企業(yè)相互學習、相互借鑒,為國內書刊印刷行業(yè)的發(fā)展做出了各自的貢獻。
  1.國有控股企業(yè)經濟效益狀況
  2019年國有控股樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為145.33%,較2018年提高了10.34個百分點(參見表8)。從2016年起,國有控股樣本企業(yè)的經濟效益綜合指數(shù)在經歷了了短暫的下降后持續(xù)提升,第一次進入運營安全區(qū)。
表8  2016年—2019年樣本企業(yè)(國有控股)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年國有控股樣本企業(yè)7項經濟效益指標中除全員勞動生產率和產品銷售率有所下降外,其他5個指標均有不同程度的改善:

  ●資產貢獻率3.70%,提升0.59個百分點
  ●資產保值增值率101.26%,提升18.41個百分點
  ●資產負債率60.13%,增加0.43個百分點
  ●流動資產周轉率1.46次,加快0.09次
  ●成本費用利潤率0.62%,改善2.02個百分點
  ●全員勞動生產率13.62萬元/人,下降0.25萬元/人
  ●產品銷售率100.64%,下降2.15個百分點
  2.非國有控股企業(yè)經濟效益狀況
  2019年非國有控股樣本企業(yè)工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為211.76%,較2018年提升了49.56個百分點(參見表9)。從2016年進入運營安全區(qū)后,2019年是非國有控股企業(yè)連續(xù)處于運營安全區(qū)的第四年。
表9 2016年—2019年樣本企業(yè)(非國有控股)工業(yè)經濟效益指標(平均值)一覽表

  與2018年相比,2019年非國有控股樣本企業(yè)7項經濟效益指標的變化如下:

  ●資產貢獻率6.09%,提升1.11個百分點
  ●資產保值增值率103.74%,提升1.05個百分點
  ●資產負債率49.48%,降低3.01個百分點
  ●流動資產周轉率2.23次,加快0.61次
  ●成本費用利潤率5.43%,提升2.49個百分點
  ●全員勞動生產率19.97萬元/人,提高5.75萬元/人
  ●產品銷售率97.06%,下降3.35個百分點
  3.對比分析
  2019年國有控股企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為145.33%,非國有控股企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為211.76%。兩者的差距為66.43個百分點。觀察最近兩年國有控股企業(yè)和非國有控股企業(yè)的經濟效益指標發(fā)現(xiàn),這兩類企業(yè)在經濟運營方面差距如下(參見表10):
表10  2018年—2019年樣本企業(yè)(國有控股與非國有控股)效益指標對比

  運營效率:國有控股企業(yè)全員勞動生產率(13.62萬元/人)、非國有控股企業(yè)全員勞動生產率(19.97萬元/人),兩個數(shù)據(jù)的差距為6.35萬元/人;同期,國有控股企業(yè)流動資金周轉率(1.46次)與非國有控股企業(yè)流動資金周轉率(2.23次)相比,差距為0.77次;

  盈利能力:國有控股企業(yè)資產貢獻率(3.70%)與非國有控股企業(yè)資產貢獻率(6.09%)相比,差距為2.40個百分點;在成本費用利潤率方面,國有控股企業(yè)和非國有控股企業(yè)的指標數(shù)據(jù)分別為0.62%和5.43%,兩者的差距為4.81個百分點;
  資本安全:國有控股企業(yè)資產保值增值率為101.26%、非國有控股企業(yè)資產保值增值率為103.74%,兩者差距為2.47個百分點;
  經營風險:國有控股企業(yè)和非國有控股企業(yè)的指標數(shù)據(jù)分別為60.13%和49.48%,兩者相差10.65個百分點。

  僅就經濟效益指標衡量,國有控股企業(yè)與非國有控股企業(yè)相比存在不小的差距。但是,這種差距在企業(yè)運營多項指標的表現(xiàn)也處于不穩(wěn)定狀態(tài)。2017年—2018年,國有控股和非國有控股企業(yè)在各項經濟效益指標的差距曾一度縮小,而2018年—2019年兩類企業(yè)各項經濟效益指標的差距則在擴大。


觀察與思考
  2019年是書刊印刷樣本企業(yè)經濟效益持續(xù)改善的一年。樣本企業(yè)經濟效益綜合指數(shù)達到154.39%(比2018年提高了近13個百分點)。除規(guī)模以下企業(yè)外,各個細分領域(規(guī)模以上企業(yè)、教材印刷企業(yè)、圖書印刷企業(yè)、國有控股企業(yè)和非國有控股印刷)的經濟效益綜合指數(shù)也都有不同程度的提高。
  書刊印刷行業(yè)屬文化產品、政宣讀物、教材教輔加工業(yè)。由于其產品生產周期、定價機制等受非市場因素的影響較多,書刊印刷行業(yè)的經濟效益指標也表現(xiàn)出不同其他印刷領域的特點:
  書刊印刷行業(yè)經濟效益綜合指數(shù)持續(xù)改善主要來自企業(yè)全員勞動生產率的提高。而行業(yè)產能集中和高效率設備采用是全員勞動生產率提高的基礎;
  高投入低收益影響書刊印刷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。盡管規(guī)模大小、業(yè)務結構、體制差異對企業(yè)經濟效益均有影響,可即使各個細分領域的相對優(yōu)者的各項經濟指標也無法達到全國工業(yè)標準值;
  資產負債率高企意味著書刊印刷企業(yè)經營風險在增加。2019年樣本印刷企業(yè)資產負債率(58.68%)已經接近全國工業(yè)標準60%。如果沒有較高收益的業(yè)務支撐或政府的特別支持,如此高的負債率對企業(yè)的運營壓力是可想而知的。
  最后,依靠產能集中帶來的規(guī)模效益是有限度的,從規(guī)模經濟到規(guī)模不經濟是可能轉換的。如何利用數(shù)字技術、網絡技術突破現(xiàn)有的業(yè)務分工、地域限制,在夯實市場存量的同時,在市場增量中拼出一塊天地,或許是書刊印刷企業(yè)擺脫傳統(tǒng)加工業(yè)、重構生產運營體系的一個突破口!
(請注明來源:印刷工業(yè)雜志社)